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坐拥1300亿巴菲特2020年“购物”清单大猜想

发布时间:2020-01-22 06:05:36 已有: 人阅读

  香港万得通讯社报道,巴菲特近几年多次在公开场合表示,他希望做一笔大的交易,但苦于资产估值太高,无从下手。

  2020年伊始,伯克希尔哈撒韦旗下公司准备斥巨资修建一座690兆瓦的太阳能发电厂,连A股的光伏板块都跟着线上拉了一波。太阳能发电厂还在等待批文,这边又有传言巴菲特买波音股份,波音股价也急涨了一点。市场等待巴菲特出手,已经等了太久了。

  自2015年巴菲特上一次大规模收购以来,不断飙升的估值让他一直处于观望状态,等待便宜货。巴菲特上周媒体表示,伯克希尔哈撒韦去年秋天拒绝了珠宝零售商Tiffany的收购要约。

  媒体称,Tiffany 的估值对于巴菲特来说,可能太贵了。尽管89岁的巴菲特和96岁的芒格一再表示,希望在做一笔大的并购,而且很快,但仍然拒绝了Tiffany。

  伯克希尔上一次大规模收购,还是买下航空零部件制造商精密铸件(Precision Castparts),距今已经4年多了。本周二传言称,伯克希尔可能有意收购陷入困境的飞机巨头波音的股份,但这不会是一次彻底的收购。伯克希尔哈撒韦没有回应置评请求。

  KBW分析师Meyer Shields指出,考虑到伯克希尔已经持有四大航空公司的股份:联合航空公司、西南航空公司、美国航空公司和达美航空公司,以及所有私人飞机公司NetJets的股份,波音作为一项小规模投资可能是有意义的。

  Meyer Shields 补充称,尽管巴菲特非常希望做成一笔交易,但是他仍然不会为任何公司支付额外的溢价。Meyer Shields说:“市场现在看起来已经估值很高了,所有标的都贵,所以最好的事情就是什么都不买。如果有什么折衷方案的话,预计伯克希尔哈撒韦可能会增持已经持有的航空股中的一只,巴菲特喜欢交通板块。“

  CFRA Research 分析师Cathy Seifert表示,伯克希尔哈撒韦和巴菲特很有可能在2020年继续固守“能力圈”,专注于他们熟悉的领域,比如消费板块。尽管伯克希尔哈撒韦对卡夫亨氏的投资并不成功。

  Cathy Seifert说:“我预计巴菲特2020年的收购仍将发生在主食和非必需消费品行业,但卡夫亨氏在伯克希尔并购史上的“黑历史”可能让巴菲特有点畏缩不前。伯克希尔拒绝蒂芙尼充分说明了这一点。”

  巴菲特对苹果的热爱获得了很好的回报。伯克希尔哈撒韦股东、Tengler Wealth Management首席投资官Nancy Tengler表示,伯克希尔哈撒韦可能收购一家科技公司。毕竟,据报称伯克希尔去年曾对软件和硬件分销商TechData提出收购要约,但在与私募股权公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)的竞购战中败北。

  阿波罗最终以约60亿美元的价格收购了科技数据,合每股145美元。此前,该公司曾出价每股130美元收购该公司。阿波罗在去年11月的一份新闻稿中说,TechData收到了一份来自一家未具名的竞争对手(据说是伯克希尔哈撒韦公司)的“高级提案”,促使阿波罗提高报价。有报道称,伯克希尔是TechData的另一个竞标者。伯克希尔哈撒韦对此不予置评。

  Nancy Tengler表示,网络安全公司可能非常适合伯克希尔的大规模保险业务,她指出,CrowdStrike或CyberArk可能是诱人的目标。尽管该分析师表示,科技股可能仍然不是巴菲特的强项。

  但Nancy Tengler补充称,伯克希尔较年轻的投资副总裁Ted Weschler和Todd Combs 对该公司决策的影响力有所增加。Todd Combs 最近被任命为伯克希尔旗下汽车保险公司Geico的新任负责人,这可能使他成为最终接替巴菲特的决策人。

  十多年前,巴菲特持有现金并在2008年危机低点出手随后大赚,至今仍让市场记忆犹新。美股现在已经在高位,经济扩张已经经历了十年之久,“树不可能涨到天上去”,也许巴菲特还在等下一个市场自由落体的契机。

  另外,Nancy Tengler表示,伯克希尔还可以将部分现金用于向股东派息,特别是伯克希尔股价表现最近一直落后于大市。毕竟,伯克希尔哈撒韦本身是非常喜欢股息率高的公司,例如苹果、可口可乐和美国银行。

  Nancy Tengler说:“具有讽刺意味的是,巴菲特经常投资于支付股息的公司,但他自己却不愿意支付股息。”

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